Como criar um usuário para um vendedor ter acesso ao seu dashboard?
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Este tutorial tem como objetivo auxiliar o administrador a gerar o link do dashboard para o vendedor acompanhar sua carteira de clientes de maneira simples e rápida.
Passo A Passo
1. Criando o usuário do vendedor
Acesse o menu Configurações no canto superior direito, clique no menu Configurações > Conta da Sua Empresa > Usuários e Perfis.
2. ACESSE A TELA DE NOVO USUÁRIO
Na barra superior da tela clique no botão Novo Usuário
3. INFORME OS DADOS DO USUÁRIO
Preencha os campos com os dados do vendedor e clique no botão salvar.
4. ACESSE O MENU DE VENDEDORES
Acesse o menu Configurações no canto superior direito e clique na opção Vendedores.
5. Associe o vendedor ao usuário
Nos clientes que possuem integração com o ERP os vendedores já estão preenchidos e associados a suas respectivas vendas.
Para associar o vendedor ao usuário recém criado é necessário:
a) Pesquisar o nome do vendedor e clique em filtrar.
b) Clicar no nome do vendedor e informar o usuário que foi criado, a filial em que ele trabalha.
c) Clicar em Salvar.
6. Como pegar o link do dashboard de um vendedor
Acesse esse tutorial para gerar o link do dashboard a ser encaminhado ao respectivo vendedor.